預見2024：2024年中國原料藥行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢分析 原料藥進入高質量發展時代原料藥(英文：API，Active Pharmaceutical Ingredients)，又稱活性藥物成份，由化學合成、植物提取或者生物技術所制得，但病人無法直接服用的物質，一般再經過添加輔料、加工半島體育，制成可直接使用的藥物。

　　原料藥在ICH Q7中的完善定義：任何作為活性成分且用于醫藥產品生產的物質或混合物質。該類物質旨在預防、診斷、處置、緩解或治療疾病中發揮藥理作用或直接效用，或者影響的結構和機能。

　　原料藥的上游產業是基礎化工行業和農林牧漁業，原料藥行業對上游原料有著較強的依賴性，上游產品的價格變動直接影響原料藥行業的銷售價格和利潤。化學原料藥的下游是化學制劑，由于社會的發展及老齡化趨勢，人們對化學藥物制劑的總體需求是持續增加的，這為化學原料藥的消費也提供了間接的需求保證。一般而言，化學制藥行業的毛利率呈現從上游到下游遞增的趨勢，原料藥的毛利率低于化學而高于中間體，越靠近下游原料藥，中間體的毛利率越高。

　　從產業鏈生態來看，上游原材料企業包括岳陽興長新和成等企業;中游包括普洛藥業國邦醫藥新華制藥九洲藥業等企業;下游包括海大集團云南白藥和白象食品等企業。

　　從我國國民經濟規劃對原料藥行業規劃的演變來看，我國“九五”規劃，提出進一步加強醫藥市場管理，大力開發新產品，不斷提高藥品質量;隨后，“十五”至“十二五”規劃，重點強調了原料藥的自主開發能力增強，建立完善的藥品保障體系等;“十三五”規劃明確逐步取消藥品加成，推進醫療服務價格改革;“十四五”規劃，明確提出培育先進制造業集群，推動醫藥及醫療設備等產業創新發展。

　　原料藥作為化學原料藥是藥品生產的基礎原料，直接影響藥品的質量和產能。近年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導原料藥行業向高質量發展。

　　2018-2023年，中國化學原料藥生產企業數量呈波動態勢。據國家藥品監督管理局數據，2023年，全國共有1661家化學原料藥生產企業，除外的所有省份都有化學原料藥生產企業。

　　化學原料藥是藥品生產的基礎原料，直接影響藥品的質量和產能。由于傳統大宗原料藥技術門檻低，國內傳統大宗原料藥生產企業數量在前期呈現出高速增長。據國家統計局數據，我國化學原料藥產業曾經歷了長期快速發展階段，產量規模一度上升至超過350萬噸，導致國內現階段傳統大宗原料藥產能過剩，2018年開始，國內傳統大宗原料藥產量開始下降，2018年國內規上企業原料藥總產量降至230.37萬噸。2019-2023年，中國原料藥供給產量有所回升，2023年回升至394.9萬噸。

　　2023年激烈的市場競爭和產能過剩致使很多化學原料藥價格下降明顯，特別是維生素、抗生素以及肝素等大宗出口產品。原料藥價格下降導致企業營收出現下降，根據中國醫藥企業管理協會數據，2023年化學原料藥行業營業收入同比下降5.9%。

　　原料藥出口存在明顯的“以價換量”現象。幾類典型的大宗原料藥均表現出全年出口數量增長、出口平均單價降幅超過出口金額降幅的態勢。2023年，我國原料藥出口金額為409.09億美元，同比下降20.66%，出口量為1248.92萬噸，同比增長5.4%，出口平均單價下降24.7%。出口金額在西藥產品中的占比為80.11%，相較2022年同期水平基本持平。

　　在進口方面，2023年我國原料藥進口金額為100.22億美元，同比下降1.5%，進口量為198.13萬噸，進口平均單價同比下降2.6%。在出口低迷的背景下，進口整體保持了相對穩定。分市場看，我國原料藥進口前三大市場為歐盟、東盟和美國。自印度進口原料藥金額為7.11億美元，同比下降11%，主要是由進口量下降8.2%導致的。

　　根據國家藥品監督管理局會數據，截止2023年底，我國共有原料藥生產企業1661家，主要分布在中部及東部地區。其中江蘇省原料藥生產企業最多，超過200家;四川省、山東省和浙江省企業數量也較多，超過100家。

　　從原料藥產業上市公司的地區分布來看，浙江原料藥產業的上市企業數量最多，其中不乏普洛藥業(000739.SZ)、國邦醫藥(605507.SH)半島體育、九洲藥業(603456.SH)、華海藥業(600521.SH)等龍頭企業。湖北和江蘇兩省原料藥產業的上市企業數量亦較多，前者有共同藥業(300966.SZ)、廣濟藥業(000952.SZ)、亨迪藥業(301211.SZ)等上市企業，后者有健友股份(603707.SH)、博瑞醫藥(688166.SH)、富士萊(301258.SZ)等上市企業。

　　2023年我國原料藥行業中，新和成市場占比排名第一，市場份額在3.2%左右;普洛藥業排名第二，市場囊份額在2.4%左右;特能科技排名第三;市場份額在2.3%左右。

　　國家近年來大力推動供給側結構性改革，主要依托監管和引導的方式逐漸淘汰落后產能，鼓勵原料藥企業轉型升級，同時加大原料藥市場規范力度，打擊違法漲價和惡意控銷行為。一方面，通過合理提高環保標準，引導龍頭企業提升工藝水平增強競爭力，促使高污染不合規的企業退出市場，減少原料藥市場的低價競爭者;另一方面，發布《短缺藥品和原料藥經營者價格行為指南》，對惡意操縱原料藥價格的行為進行處罰。產能的整合、工藝的提升以及合理利潤的保持，將為我國原料藥行業未來的持續健康發展打下更加堅實的基礎。前瞻預測，到2029年我國化學藥品原料藥行業規模以上企業市場規模將超過7400億元，年均復合增長率達到4.2%。

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　　本報告前瞻性、適時性地對原料藥行業的發展背景、供需情況、市場規模、競爭格局等行業現狀進行分析，并結合多年來原料藥行業發展軌跡及實踐經驗，對原料藥行業未來的發展...

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